La plantilla de Excel de Dashboard de KPI de ventas es una herramienta importante para el departamento de ventas con métricas medibles dentro de las cuales ayudan a evaluar el logro de los objetivos de la empresa y mantener el crecimiento. Por ejemplo, desea presentar resultados exitosos y demostrar la efectividad de su equipo de ventas.
Entonces, algunas preguntas comunes: ¿Qué números debo dar? Además, ¿qué indicadores clave de rendimiento debo considerar? ¿Cómo debo comparar los resultados para mostrar el éxito actual?
En general, de acuerdo con la lógica del tablero de KPI, establece los objetivos correctos para medir métricas de rendimiento específicas, selecciona períodos específicos para comparar y le brinda una visión general rápida del rendimiento de su empresa.
Por otro lado, mientras prepara un tablero KPI de ventas, lo más importante es definir las métricas correctas que diferirán de departamento a Departamento. Porque no tendría sentido evaluar el rendimiento del equipo de ventas con indicadores de rendimiento del departamento de recursos humanos.
En lugar de crear un tablero de ventas KPI desde cero, le ofrecemos una plantilla de Excel lista para usar que consiste en:
- Indicadores de rendimiento de ventas clave principales
- Gráficos de tendencia
- Año anterior y comparaciones de objetivos
- Análisis mensual y acumulativo
En resumen, hemos recopilado los KPI de ventas más utilizados en 3 categorías principales en esta plantilla:
Sin embargo, puede agregar más KPI si lo prefiere. Posteriormente, ingresa valores relevantes y analiza los resultados en un tablero bien diseñado que es compatible con gráficos.
¿Cómo poner KPI en Excel?
Déjame mostrarte primero cómo se ve el último tablero de KPI:
En este tablero de indicadores de rendimiento clave (KPI), un usuario puede seleccionar los KPI que necesita comparar. Actualizaría instantáneamente la tabla de dispersión con una propagación de las 100 compañías en los cuatro cuadrantes. Es una excelente manera de segmentar a las empresas basadas en el rendimiento.
En la parte superior derecha (del tablero), un usuario tiene la opción-buttons para seleccionar un cuadrante y obtener una lista de todas las empresas en ese cuadrante.
Debajo de él, hay una tabla de balas que muestra los KPI vs. Comparación promedio de pares para la empresa seleccionada.
He desglosado este proceso de creación del tablero en 3 partes. En el artículo de hoy, le mostraré cómo crear una tabla de dispersión dinámica.
Tengo los datos de KPI para 100 empresas. Para el propósito de este tablero, llamemos a estas compañías Com 1, COM 2, etc. y los KPI son KPI 1, KPI 2, KPI 3 y KPI 4. Los datos se ven como se muestra a continuación:
- Casi siempre es una buena idea convertir los datos sin procesar en una tabla de Excel. En este caso, he llamado esta tabla Kpidata.
- En la hoja del tablero, inserte 2 caja combinada ActiveX. La entrada a estos cuadros combinados sería el nombre de los KPI (KPI 1, KPI 2…) y cada cuadro combinado está vinculado a una celda en la hoja de cálculo.
- Ahora necesitamos crear un conjunto de datos para el gráfico (estos datos residen en la hoja de trabajo de cálculo). Dado que la tabla se actualiza cuando se cambia la selección desplegable, los datos deben depender de la selección. Podemos hacer esto usando una combinación de índice y fórmula de filas. Aquí está:
- X eje: = índice (kpidata, filas ($ a $ 15: a15), $ b $ 8+1)
¿Cómo mostrar un KPI?
Cada empresa tiene procesos o métricas específicos que necesitan rastrear, independientemente de su tamaño. Sin medir estos datos, las empresas confían en las conjeturas. Un tablero KPI es una gran herramienta para traducir estos datos en gráficos y gráficos que comunican el rendimiento. ¿Pero cómo comenzar? ¿Qué es un KPI? ¿Y cómo construyo un tablero?
Esta guía proporciona una descripción completa de los paneles KPI; Contiene información valiosa y ejemplos para principiantes y profesionales experimentados de rendimiento.
Un tablero de KPI es una representación gráfica de indicadores clave de rendimiento, métricas y medidas utilizadas por una organización para monitorear el rendimiento. Las empresas, departamentos y gerentes utilizan esta herramienta de gestión de KPI para rastrear el progreso de los objetivos comerciales a través de gráficos y gráficos digitales, lo que permite a las empresas tomar decisiones comerciales basadas en datos de manera más eficiente.
Un tablero de KPI proporciona a la administración una plataforma para el monitoreo y el análisis. Permite a las empresas rastrear el desempeño de individuos, departamentos, equipos o toda la organización. Los paneles permiten que la gerencia vea las tendencias rápidamente y se puede alertar a los KPI que han excedido los umbrales establecidos.
Un indicador clave de rendimiento (KPI) es una medida comúnmente utilizada para evaluar el rendimiento contra los objetivos estratégicos. Los KPI ayudan a reducir la complejidad asociada con el seguimiento del rendimiento al reducir muchas medidas en un número práctico de indicadores de «clave».
Los KPI generalmente se usan en los negocios para rastrear el desempeño operativo de departamentos, proyectos o individuos contra objetivos u objetivos. Proporcionan a la gerencia una herramienta para obtener información y toma de decisiones.
¿Qué es KPI ventas Excel?
El panel de ventas KPI ExcelTemplate está diseñado para rastrear los 12 indicadores de rendimiento clave más importantes para el departamento de ventas de la empresa. Esta hoja de cálculo de Excel le ayuda a maximizar sus datos organizando y comparando todos en un solo lugar. Los gráficos de 3 colores fácilmente interpretables se destacan en presentaciones profesionales y hace que los informes sean más efectivos.
El panel de ventas KPI ayuda al departamento de ventas con métricas medibles para lograr el objetivo de la compañía y mantener el crecimiento. El panel de ventas KPI es la herramienta más efectiva para definir las métricas correctas y rastrear los resultados reales contra el objetivo.
- Proporciona información financiera clave para el equipo de ventas con detalles de indicadores de rendimiento vitales específicos
- Hermoso tablero e informes para mostrar el rendimiento KPI
- Le permite registrar hasta 12 indicadores
- Plantilla totalmente editable, fácil de usar con datos de muestra
- Diseño llamativo y personalizable
- Cambiar los datos de la muestra con sus datos
- Hojas de cálculo listas para imprimir sin logotipo de Infograph Biz
- Consolidar indicadores clave de desempeño financiero en un tablero
- Sin tarifas mensuales
- Descarga inmediata
- Sin VBA, sin macro
- No se necesita instalación
- Diseñado profesionalmente
- Simplemente conecte sus datos, el tablero estará listo al instante y comenzará a usar.
- Un archivo de texto que contiene una contraseña para ver y editar la fórmula
- Una guía para desbloquear todos los elementos en el tablero
- Guía de tutoriales de video sobre cómo navegar y usar la plantilla de panel de ventas KPI
- Servicio profesional para personalizar la plantilla del tablero en Excel según la necesidad comercial
¿Qué es un KPI en Excel?
El primer y más crucial paso en el análisis de KPI es identificar los KPI que monitorean efectivamente las tendencias requeridas en la organización. Esto requiere una comprensión completa de los objetivos y requiere canales de comunicación adecuados entre los analistas y aquellos que son responsables de cumplir con los objetivos.
Hay una serie de KPI para elegir, pero el éxito en el monitoreo se basa en la elección correcta de aquellos que son relevantes para los objetivos. Los KPI difieren de organización a organización y de departamento a Departamento. Es efectivo solo cuando conducen a una mejora en el rendimiento.
Puede evaluar la relevancia de un KPI utilizando los criterios inteligentes, es decir, el KPI debe ser específico, medible, alcanzable, relevante y limitado por el tiempo. En otras palabras, el KPI elegido debe cumplir con los siguientes criterios,
El KPI le permite medir el progreso hacia ese objetivo.
El objetivo para el cual se define el KPI es de manera realista alcanzable.
El objetivo al que se dirige el KPI es relevante para la organización.
Puede establecer un marco de tiempo para lograr el objetivo para que el KPI revele cuán cerca del objetivo está en comparación con el tiempo que queda.
Los KPI definidos deben evaluarse de vez en cuando para encontrar su relevancia a medida que avanza el tiempo. Si es necesario, se deben definir y monitorear diferentes KPI. Es posible que los KPI tengan que ser editados a medida que avanza el tiempo. Solo entonces, su monitoreo de KPI se relacionará con las necesidades actuales de la organización.
¿Cómo hacer un indicador de ventas en Excel?
Vaya a la hoja de Excel de su panel de ventas. En la hoja del tablero, seleccione Insertar en la esquina superior izquierda de la ventana. Ahora podrá ver muchos tipos diferentes de gráficos ofrecidos por Excel. Elija el cuadro de su elección. Ahora el gráfico aparecerá en la pantalla. Haga clic derecho con el mouse en la tabla y agregue las fuentes de datos, los nombres y las etiquetas. Después de hacer los cambios, haga clic en el botón Aceptar.
Ahora puede personalizar su Dashboard de ventas Excel y hacer que se vea atractivo agregando colores y cambiando las fuentes. Cuanto más atractivo sea, más querrá trabajar con su tablero. Aprenderás sobre:
Para personalizar su panel de ventas Excel, haga clic en el elemento del gráfico al que desea agregar color. Ahora vaya a la pestaña Inicio y seleccione la fuente donde pueda encontrar un símbolo de cubo de pintura. Haga clic en él y cambia el color. También en la opción de fuente, puede cambiar la fuente si es un elemento de texto.
Para llenar el fondo de un gráfico con color, use su mouse para hacer clic derecho en la tabla y seleccione la tabla de formato. En la lista que aparece, elija Fill. Ahora elige un relleno sólido. Vaya a la sección de fuentes y podrá ver un cubo. Haga clic en el cubo y elija un color de fondo de su elección.
Para agregar el título de su gráfico, haga clic en un título de gráfico (este es un nombre aleatorio ya creado de forma predeterminada por Excel) y haga clic en el grupo de fuentes. Ahora puede seleccionar su tipo de fuente, tamaño y color de su título.
Para agregar un título a su panel de ventas Excel, coloque su cursor en la celda superior derecha y haga clic con el botón derecho en él, y seleccione Insertar y haga clic en toda la fila. Haga esto repetidamente hasta que tenga espacio para agregar un título. Luego, seleccione un par de celdas en la primera fila vacía, y en el grupo de alineación, haga clic en Fusionar y Centro. Después de todo esto, tendrá suficiente espacio para agregar el título de su tablero.
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