Los paneles operativos responden la pregunta: «¿Qué está pasando ahora?» Se utiliza un tablero operativo para monitorear datos en tiempo real o transaccional contra métricas clave y KPI. Datos en las actualizaciones operativas de los paneles con frecuencia, ¡incluso hasta el minuto!
Los paneles operativos están diseñados para integrarse a lo largo de su flujo de trabajo diario. Los paneles operativos a menudo también contienen información contextual, para que los usuarios puedan explorar los datos y usarlos en el proceso de toma de decisiones.
Los ejecutivos utilizan paneles estratégicos para monitorear el estado de KPI. Se actualizan con menos frecuencia las actualizaciones de datos estratégicos que el tablero operativo mencionado anteriormente.
Los paneles estratégicos están diseñados para verse una vez al día para apoyar a los ejecutivos para mantenerse al tanto de los KPI organizacionales. A menudo, los paneles estratégicos resumen el rendimiento durante un período de tiempo (mes, trimestre, año).
- Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (también conocido como EBITDA)
Los paneles analíticos analizan grandes volúmenes de datos. Esto permite a los usuarios investigar las tendencias, predecir los resultados y descubrir ideas y establecer objetivos basados en ideas sobre datos históricos.
Tradicionalmente, los paneles analíticos fueron desarrollados y diseñados por analistas de datos, pero la insurgencia de herramientas de análisis de código no o bajo como PowerMetrics ha equipado a todos, desde vendedores hasta fundadores y ejecutivos, con las herramientas y recursos necesarios para construir un tablero analítico.
¿Qué debe tener un dashboard?
Cuando se trata de analizar datos, la importancia de los paneles no se puede exagerar. Las organizaciones de atención médica han descubierto que el uso de un tablero ayuda a mejorar los resultados de los pacientes, como la disminución de las tasas de infección. Los paneles dan a las empresas acceso a métricas importantes, como cifras de ventas, de un vistazo.
Para aprovechar al máximo un tablero, necesitará saber los conceptos básicos del tablero de negocios y lo que se debe incluir. Aquí le mostramos cómo comenzar.
Un tablero de negocios, como su nombre lo indica, se parece mucho al tablero de un automóvil. Puede ver la velocidad y la salud de su negocio en un panel y ver alertas cuando algo está mal. Solo, en lugar de una luz parpadeante que le indique que ponga aire en sus neumáticos, un tablero de negocios le permite saber que las ventas de un widget en particular son lentas, por ejemplo.
Dependiendo de lo que desee ver, su tablero puede atraer datos de una variedad de fuentes diferentes y presentarlos en un solo lugar. Por ejemplo, puede crear un tablero con datos de Excel, respuestas de formulario e información meteorológica.
Si bien los detalles de lo que pondrá en su tablero dependen de la información que necesita ver, hay algunas mejores prácticas a tener en cuenta al construir su centro de comando virtual.
Antes de agregar datos a su tablero, asegúrese de que sean datos de buena calidad. Eso significa que está extrayendo de fuentes de datos que son precisas y actualizadas. Si no está seguro de si sus datos cumplen con este estándar, hable con la persona o personas a cargo de ello.
¿Qué debe llevar un dashboard?
En el mundo de la inteligencia empresarial, los paneles administran datos, organizan información importante, preparan una pantalla para los usuarios que les permiten comprender lo que está sucediendo en toda la organización. Las herramientas del tablero utilizan diferentes fuentes de datos para recopilar, recopilar y mostrar información. Al tener una visualización visual de fuentes de datos en una sola interfaz de acceso fácil de acceder y fácil de usar, se puede comprender las relaciones intrincadas entre las fuentes de datos.
Los paneles de datos crean una conexión entre las métricas distintas pero relacionadas, identificar lagunas, explorar tendencias y revelar desafíos potenciales que existen detrás de las barras de los datos de la empresa. Un tablero seguro, personalizado y fácil de entender crea una imagen de 360 grados de la organización. Son ágiles. Muestran compatibilidad con teléfonos móviles, tabletas y dispositivos portátiles. Los proveedores de terceros, proveedores, junta directores y audiencias reciben información adecuada y acceden a ellos cuando sea necesario.
La diferencia entre los paneles e informes es sobre el cambio de perspectiva de los informes periódicos (como anuales o trimestrales) para continuar el monitoreo (como semanal o diario). Lo que hace que los paneles e informes sean invaluables es cómo usted y su equipo pueden usarlos para su ventaja.
Aquí están las similitudes entre paneles e informes:
- Ambos le permiten reunir múltiples métricas.
- Ambos le permiten visualizar sus datos.
- Los informes y los paneles proporcionan acceso a datos históricos.
¿Que tiene que contener un dashboard de ventas?
El tablero de ventas desglosa información compleja en prácticos fragmentos de información, que se pueden utilizar para obtener información procesable con respecto a su negocio. En pocas palabras, el papel de un tablero de ventas es extraer la información más procesable de su sistema CRM (gestión de relaciones con el cliente) y presentarla en un formato más sabroso.
La tarea más desafiante de construir un tablero de ventas es comprender los objetivos específicos que está tratando de alcanzar. Uno puede comenzar identificando las métricas clave para realizar un seguimiento para garantizar la máxima eficiencia.
Al construir un tablero de ventas, aquí hay algunas cosas que debe tener en cuenta:
- El público objetivo.
- La frecuencia de ver el tablero de ventas.
- El volumen de datos incluido.
- El tipo de gráfico necesarios.
- Propósito del tablero.
Los equipos de ventas funcionan en un entorno altamente orientado al objetivo. Sales Dashboard le brinda una mirada integral al desempeño de sus equipos de ventas y le da una idea sobre dónde se encuentra frente a los objetivos de ingresos de su empresa y obtenga estrategias efectivas para alcanzar esos objetivos de ingresos dentro de la fecha límite establecida. Como líder de ventas, esto le permite:
- El público objetivo.
- La frecuencia de ver el tablero de ventas.
- El volumen de datos incluido.
- El tipo de gráfico necesarios.
- Propósito del tablero.
¿Qué mide el dashboard?
Los analistas pasan una buena parte del tiempo construyendo paneles. El objetivo es hacer que el descubrimiento de ideas básicas sea lo más egoísta y automatizada como sea posible para evitar demasiados análisis ad-hoc. Sin embargo, mientras que el impacto de otras partes del trabajo (por ejemplo, experimentación, modelado, recomendaciones estratégicas, etc.) se puede mostrar fácilmente después; El éxito de los paneles a menudo es más difícil de medir. Hay tantas preguntas que hacer al considerar si un tablero funciona o no, por lo que a menudo las personas no las preguntan en absoluto.
Pero el peligro de no una medición es aún mayor. No puede mejorar si no sabe lo que hizo bien o mal. Y no puede probar el valor de su trabajo si no puede medir el éxito: aquellos que toman una decisión consciente de hacerlo serán promovidos sobre aquellos que no lo hacen.
En esta publicación, compartiré algunas de las cosas que me han funcionado para medir el éxito de los paneles, así como lo que he hecho para recopilar comentarios para mejorar. Algunos se basan en aprendizajes del Análisis y Diseño de Visualización del Libro* por Tamara Munzner.
*El libro ofrece muchas lecciones valiosas, pero la escritura es muy «académica» con mucha jerga. Todavía lo recomiendo, simplemente no esperes una lectura fácil.
Siempre debe definir qué es el éxito antes de construir el tablero. Si no sabe qué es el éxito, entonces no hay nada de lo que trabajar y medir. Sorprendentemente, muchas personas se saltan este paso en lo que hagan.
Por lo general, defino el éxito del tablero, ya que las partes interesadas las usan regularmente para encontrar respuestas a las preguntas de manera eficiente y para ayudar a su toma de decisiones de manera efectiva. Eso es muchas cosas empaquetadas en una oración, desglosemos:
- Los paneles se usan regularmente: las partes interesadas deben saber que existen los paneles, pueden encontrarlos fácilmente y usarlos regularmente. Cómo depende regular de la parte interesada y el tablero, CMO verifica algunos de los paneles solo mensualmente/trimestralmente, y los gerentes de campaña deben monitorear el rendimiento de los anuncios al menos una vez por semana.
¿Qué se mide en un dashboard?
La economía actual tiene a las empresas unidas grandes y pequeñas con un objetivo común: hacer más con menos. Obtener más de los datos comerciales es una de las estrategias de afrontamiento que se emplean para extraer una mejor información de los terabytes de los datos que fluyen a través de una empresa.
En la empresa actual, los datos se almacenan en muchas aplicaciones y bases de datos, cada una con un rol comercial específico. Definir las métricas que importan y proporcionar una visión relevante y convincente de los datos para los usuarios dentro del negocio, generalmente es el primer obstáculo en la adopción y comunicación de indicadores clave de rendimiento (KPI).
Antes de saltar a nuestras 10 directrices para un tablero operativo poderoso, cubramos los conceptos básicos.
Hacer que los datos operativos se generalicen en una organización también es una herramienta poderosa para mapear el desempeño contra los objetivos corporativos e indicadores clave de desempeño que han sido acordados por la gerencia y comunicados a todos los empleados. Tener información de «tiempo adecuado» disponible para departamentos e individuos les permite actuar sobre esta información en relación con los objetivos corporativos o departamentales. Sin embargo, una definición clara de lo que los KPI son importantes, y cómo representarlos, todavía se percibe como uno de los principales desafíos de la definición del tablero.
El software del tablero es la única aplicación que puede diseñarse para filtrar la información no deseada para garantizar que los KPI apropiados estén frontales y relevantes para su audiencia prevista. El ROI de una aplicación de tablero es convincente. Se puede utilizar para conectarse a múltiples fuentes de datos y proporcionar visibilidad a los usuarios presentando la información en un formato que sea oportuno, significativo y procesable. Los paneles también permiten a los usuarios buscar, profundizar e incluso actualizar la información presentada: ahorrar tiempo, racionalizar el flujo de trabajo, mantener la precisión de los registros y centrar las acciones del usuario en el resultado positivo de las métricas clave.
¿Qué información debe tener un dashboard?
Después de ver en el último artículo qué es un tablero y para qué es, hoy queremos hablar con usted sobre las características de un tablero perfecto, para que pueda resaltar y mostrar sus datos en su mejor momento.
Como ya sabe, un tablero es una herramienta que ayuda al usuario a descubrir, ver y comprender los datos subyacentes, es decir, aquellos que exponen gráficamente. Estos datos pueden ser de cualquier naturaleza, desde los de Google Analytics hasta los de Google Adsense, Facebook, Twitter y una gran cantidad de otras fuentes.
Dashboard es una herramienta dinámica, donde el usuario también puede interactuar, por ejemplo, aplicando filtros para ver la información que necesita más en detalle.
Para comenzar con el pie derecho, incluso antes de ver cuáles son las características de un tablero perfecto, debe tener los objetivos claros, respondiendo estas 4 preguntas:
- ¿Para aquellos que crean el tablero?
- ¿Por qué creas este tablero?
- ¿Se usará solo una o periódicamente?
- ¿Qué fuentes de datos necesitas?
Solo después de que puede comenzar a pensar en la estructura y diseñar un esquema.
Dado que un tablero es generalmente un conjunto de numerosas vistas, según la cantidad y la complejidad de los datos que debe ingresar, una vez que haya definido el orden en que los datos están presentes, solo tiene que definir las vistas.
Si trabaja en las vistas que siguen las instrucciones que estamos a punto de proporcionarle, en consecuencia tendrá un tablero impecable, capaz de transmitir información rápidamente y fácil para aquellos que lo miran.
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