El proceso de creación del tablero solo será efectivo si todo lo que hace está orientado a conectarse con su audiencia.
Cuando cuenta una historia, debe considerar a la audiencia y adaptar su narrativa en consecuencia. Lo mismo se aplica a la creación de un tablero, lo que significa que antes de hacer cualquier otra cosa, debe describir las necesidades de sus usuarios.
- ¿Qué decisiones tomará el usuario final en función de los datos?
- Qué familiares están con los datos o KPI.
- Cuánto contexto ya tienen.
Por ejemplo, un tablero en vivo para sus partes interesadas que desean un informe mensual se verá diferente de un tablero de rendimiento de ventas en profundidad al que su equipo de ventas necesita acceder a la marcha. Y si está buscando hacer un tablero para describir el retorno de la inversión de marketing (ROMI), sus visualizaciones, diseño y métricas serían muy diferentes de las que aparecen en un informe de participación en el canal de marketing.
Ahora nos centraremos en 10 consejos esenciales y mejores prácticas a seguir al crear paneles, comenzando por definir su audiencia.
Siéntese y tómese un tiempo para completar las respuestas a las siguientes 6 preguntas. Confíe en nosotros: cualquier energía que invierta por adelantado en su proceso de creación será ricamente recompensada más adelante. Quien lo use apreciará enormemente el tiempo y el esfuerzo que realice para que sea relevante para sus vidas y se centrará en lo esencial. Incluso si solo está creando este tablero para su propio uso, responder las siguientes preguntas le dará la base que necesita para hacerlo realmente valioso.
¿Cómo se hace un dashboard?
Este artículo es de mediados de la década de 1980. Está desactualizado pero aún así
interesante.
Hace veinticinco años
paneles
estaban hechos de chapa de madera o pintado
acero presionado. En todos los modelos de primer nivel, los instrumentos consistieron en
solo un
velocímetro
,
combustible
y
indicadores de temperatura
y un
amperímetro
.
En la mayoría de los autos, las luces de advertencia consistían en
encendido
, haz principal, aceite bajo
presión
e indicadores. Los medidores eran análogos, generalmente con una aguja y
marcar, y las luces de advertencia eran simplemente pequeñas bombillas eléctricas montadas detrás de un
cubierta de plástico o vidrio de color.
En un automóvil moderno, el tablero está hecho de plástico moldeado, a menudo como un
Unidad de una pieza con todos los espacios y conductos necesarios para el sistema de calefacción,
Instrumentos, unidades de radio-cassette y altavoces. El plástico moldeado le da al coche
diseñador mucho mayor libertad en el estilo del tablero, tanto para la seguridad del conductor como para
apelación del cliente.
Pero el mayor cambio es en la variedad de instrumentos que puede encontrar en un automóvil
Hoy en día, y la forma en que se muestran.
Así como los que están en un automóvil de hace 25 años (excepto que el amperímetro tiene ahora
en gran parte reemplazado por el
voltímetro
o
batería
indicador de condición) moderno
Los modelos de primera categoría a menudo tienen una variedad de luces de advertencia y cheques para
Monitoree los diversos sistemas del automóvil.
¿Qué es un dashboard de Excel?
Los paneles de Excel facilitan la realización de descripciones rápidas de los informes de datos en lugar de pasar por grandes volúmenes de datos. Las descripción general ayudan a tomar decisiones rápidas y urgentes, ya que uno puede pasar por mucha información a la vez y dentro de poco tiempo.
Los paneles ayudan a rastrear los indicadores clave de rendimiento (KPI) con facilidad, lo que ayuda a las organizaciones a rastrear el progreso en sus objetivos. Proporcionan un resumen de alto nivel de los aspectos clave de sus datos para mantener a todos a la par con el progreso, lo que le da a la organización un indicador oportuno para la acción necesaria en tiempo real.
Los paneles de Excel incluyen varios elementos, como gráficos, tablas, figuras y medidores que ayudan a presentar los datos. Pueden manejar cualquier tipo de datos de diferentes mercados y propósitos, y la información se puede utilizar para proyectos de marketing, financieros u otros proyectos comerciales. El tablero es más aplicable a grandes volúmenes de datos, ya que de otra manera sería agitado pasar por tales grandes volúmenes de datos, especialmente con tiempo limitado. Uno puede construir su tablero o usar una plantilla para comenzar a usar los paneles de Excel.
- El tablero de Excel se utiliza para mostrar descripción general de grandes pistas de datos.
- Los paneles de Excel usan elementos del tablero como tablas, gráficos y medidores para mostrar las descripciones generales.
- Los paneles alivian el proceso de toma de decisiones al mostrar las partes vitales de los datos en la misma ventana.
Los siguientes describen los pasos iniciales para crear un tablero de Excel:
Antes de invertir tiempo y dinero para construir paneles de Excel, los usuarios primero deben hacer una lluvia de ideas sobre el tipo de datos para agregar al tablero. Estrategia sobre el propósito principal que quieres que sirva el tablero. ¿Desea rastrear ciertos departamentos del negocio o el desempeño de un producto específico producido por la empresa?
¿Qué es y para qué sirve el dashboard?
Los paneles son herramientas de informes de inteligencia empresarial (BI) que agregan y muestran métricas críticas e indicadores clave de rendimiento (KPI) en una sola pantalla, lo que permite a los usuarios monitorear y examinar el rendimiento empresarial de un vistazo. Los paneles extraen y comunican ideas de alto nivel, como anomalías, problemas y tendencias para los usuarios finales de todos los niveles de habilidad, antes de elegir analizar los datos con más detalle utilizando mecanismos avanzados como el análisis contextual.
Como mecanismo de informes de alto nivel, los paneles finalmente proporcionan respuestas rápidas de «panorama general» a preguntas comerciales críticas y ayudan y benefician la toma de decisiones de varias maneras:
- Comunicar cómo se desempeña un negocio de acuerdo con los objetivos definidos
- Mejora de la conciencia informativa para todos
- Organizar datos operativos en un formato bien administrado
- Visualizar relaciones complejas de una manera fácil de entender
Los paneles se conectan a archivos, API y servicios y organizan informes (métricas y vistas dimensionales de los datos) en diferentes combinaciones para proporcionar a los usuarios finales una comprensión completa de sus métricas y controladores clave. Muestra métricas y KPI como un informe tabular o tabular, o como una o más visualizaciones de datos, como gráficos, gráficos y mapas. Los paneles también pueden incluir filtros, imágenes y texto definidos por el usuario, o incluir más de una pestaña de información de pantalla.
La apariencia, la sensación y la aplicación de un tablero pueden tomar diferentes formas dependiendo de la plataforma BI (BI integrada o solución independiente) que su empresa elige usar. El caso de uso para cada tipo de tablero también depende del rol o el conjunto de habilidades específicos del usuario individual.
Por lo general, los paneles caen en tres tipos distintos:
Los paneles operativos brindan a los usuarios finales la capacidad de monitorear actividades, eventos o procesos comerciales cotidianos específicos donde los datos cambian constantemente. Permiten a los usuarios actuar sobre cualquier cambio que encuentren de inmediato y tomar decisiones a corto plazo para optimizar el rendimiento. Los datos recopilados en los paneles operativos son más en tiempo real y reflejan lo que está ocurriendo en el negocio en el momento del consumo.
¿Cómo crear un dashboard en Excel paso a paso?
Si eres como la mayoría de las personas, probablemente te intimiden algo por Excel.
Pero, aquí hay una verdad importante: Excel es una herramienta increíblemente útil, particularmente cuando se trata de tomar datos sin procesar y transformarlos en información útil e impactante. Y no necesitas ser un número de números para usarlo.
En este tutorial paso a paso, estamos descomponiendo exactamente cómo crear un tablero de Excel (sin estrés ni dolores de cabeza).
Descargue nuestra hoja de trucos de acceso directo listo para la impresión para Excel.
Primero, comencemos con lo básico. La forma más sencilla de pensar en un tablero es una representación visual de los datos.
Los datos sin procesar pueden ser difíciles de ver. Claro, los dígitos necesarios para saber están ahí. Pero, todas esas filas y columnas a menudo son imposibles de procesar y comprender.
Aquí es donde entran en juego los paneles. Convierten datos en información (¡sí, esas son dos cosas diferentes!) Al crear diferentes gráficos, tablas y otros elementos visuales que le brindan una descripción general de alto nivel de esos datos.
Un tablero simplifica que de otro modo los datos complejos que tiene en su hoja de cálculo y los transforma en algo visual que sea mucho más fácil para usted comprender y, por lo tanto, utilizar.
No hace falta decir que los paneles tienen una amplia gama de usos, desde presupuesto o gestión de proyectos hasta informes de marketing o ventas.
Para un ejemplo simple, utilicé un tablero para transformar esta hoja de cálculo de los gastos del primer trimestre:
En este gráfico de pastel rápido que comparte un desglose de dónde se gastó dinero durante enero:
Este ejemplo es relativamente sencillo. Pero, Excel tiene toneladas de capacidades para crear un tablero tan complejo como lo necesite.
¿Cómo se puede realizar un dashboard en Excel?
Un tablero es una representación visual de métricas clave que le permiten ver y analizar rápidamente sus datos en un solo lugar. Los paneles no solo proporcionan vistas de datos consolidadas, sino una oportunidad de inteligencia empresarial de autoservicio, donde los usuarios pueden filtrar los datos para mostrar lo que es importante para ellos. En el pasado, los informes de Excel a menudo requería que generara múltiples informes para diferentes personas o departamentos dependiendo de sus necesidades.
En este tema, discutiremos cómo usar múltiples bolotizables, pivotcharts y herramientas fundamentables para crear un tablero dinámico. Luego, daremos a los usuarios la capacidad de filtrar rápidamente los datos de la manera que desean con las cortadoras y una línea de tiempo, que permiten que sus bolos y gráficos se expandan y contraten automáticamente para mostrar solo la información que los usuarios quieren ver. Además, puede actualizar rápidamente su tablero cuando agrega o actualice datos. Esto lo hace muy útil porque solo necesita crear el informe del tablero una vez.
Para este ejemplo, vamos a crear cuatro bolsos y gráficos a partir de una sola fuente de datos.
Una vez que se cree su tablero, le mostraremos cómo compartirlo con las personas creando un grupo de Microsoft. También tenemos un libro de trabajo de Excel interactivo que puede descargar y seguir estos pasos por su cuenta.
Puede copiar y pegar datos directamente en Excel, o puede configurar una consulta desde una fuente de datos. Para este tema, utilizamos la consulta de análisis de ventas de la plantilla de Northwind Traders para Microsoft Access. Si desea usarlo, puede abrir el acceso y ir a Archivo> Nuevo> Buscar «Northwind» y crear la base de datos de plantilla. Una vez que haya hecho eso, podrá acceder a cualquiera de las consultas incluidas en la plantilla. Ya hemos puesto estos datos en el libro de trabajo de Excel para usted, por lo que no hay que preocuparse si no tiene acceso.
¿Cómo crear un dashboard en Excel 2010?
Un buen analista financiero debe ser un maestro de la creación del tablero en Excel. No siempre es una habilidad que viene naturalmente a las personas, y la práctica, combinada con un buen entrenamiento, es la clave del éxito. En esta guía gratuita, describimos los consejos y trucos más importantes para crear un tablero en Excel. Ya sea que sea un principiante o avanzado, encontrará algunas conclusiones importantes en este tutorial.
Para crear un tablero de Excel efectivo, recomendamos los siguientes pasos:
- Organizar sus datos
- Configura tu página
- Idea genial
- Seleccionar imágenes
- Enfocar la atención
- Contar una historia
Antes de comenzar la creación de su tablero en Excel, es fundamental tener sus datos bien organizados. Siempre alentamos a los analistas a usar las mejores prácticas de modelado de Excel, ya sea construyendo modelos financieros o preparándose para diseñar un tablero.
La parte más importante es tener toda la información que planea gráfica en un área. Puede ser muy difícil vincular los gráficos si los datos se extienden a lo largo de la hoja de cálculo. En la imagen a continuación, puede ver un ejemplo de cómo organizar cuidadosamente sus datos del modelo financiero para estar listos para el tablero de Excel.
Una vez que sus datos están organizados, es hora de configurar la página. La orientación puede ser un paisaje o retrato, y el tamaño dependerá de la salida que está tratando de crear. Lo más común es convertirlo en una página de 8.5 «por 11» para que pueda imprimir fácilmente en papel o pdf en un tamaño estándar. Por lo general, los paneles son solo una página, pero también puede crear fácilmente un tablero de varias páginas. Para aprender a hacer esto, vea nuestro curso de tutorial gratuito de Excel.
¿Qué elementos lleva un dashboard?
En una publicación de blog de D IS para paneles publicados antes de IBIS, revelé cinco de ellos (datos, diseño, dispositivo, entrega, dólar), que describimos en detalle con ejemplos muy interesantes de una amplia variedad de experiencias de proyectos y cómo la presencia y/o ausencia de ellos cambió el destino de un proyecto.
Después de su concepción, los proyectos del tablero pronto se convierten en la solitaria hermanastra de negocios: se supone que de alguna manera sobrevivirán por su cuenta. El enfoque se mueve hacia los problemas más cercanos a los negocios y de repente una buena mañana, encontrará un proyecto abandonado o que sufre obstáculos importantes que están más allá de la recuperación y, eventualmente, está desechado. De vez en cuando tendrán suerte y la atención volverá a ellos, lo que les permite sobrevivir con el presupuesto y/o el deslizamiento de horarios. El problema es la falta de participación de la gerencia y a menudo se trata de si el proyecto fue iniciado por los negocios o por él. ¿Y quién es el patrocinador? Si la respuesta es el negocio y el proyecto tiene la bendición de la alta gerencia, lo más probable es que sobreviva. Por ejemplo, a menudo en el tirón de la guerra entre múltiples proyectos para los mismos recursos, ayuda a que la alta gerencia de su lado atraiga a las personas clave al favor de su proyecto de tablero. Para un proyecto impulsado por negocios, es más probable que los analistas y usuarios de negocios dediquen su tiempo a él, lo cual es extremadamente crítico durante las fases de recopilación, iteración y prueba de requisitos. Por otro lado, si el proyecto es una creación, el proyecto puede languidecer con poco apoyo. Sin embargo, hay esperanza. Todo esto es necesario es una forma de interesar el negocio y prestar atención. Una vez que las empresas y la gerencia participan durante todo el ciclo del proyecto, el proyecto tiene muchas más posibilidades de dirigirse hacia un final feliz.
Esto es algo que encontrará mencionado una y otra vez en muchas de nuestras listas de Mejores Prácticas de Xcelsius. Antes de comenzar a trabajar usando el software, es absolutamente importante que coloque su diseño en tablas blancas o papel. En términos simples, dibuje los gráficos, tablas y cualquier componente visual potencial, sin importar cuán malo en el dibujo pueda pensar que seas. Esto lo ayudará a pensar y comparar las diversas opciones y visualizar cómo funcionarán los componentes individuales de acuerdo con el requisito del usuario. Esto también lo hará a través de la construcción de un prototipo rápido para obtener la aceptación de negocios.
¿En qué se entiende el tablero para ayudar a decidir y tomar medidas? El diseñador debe considerar la categoría del tablero y qué tipo de inferencia espera hacer el usuario de él. A largo plazo o a corto plazo? ¿Planificación estratégica u operativa? Analítico o resumido? La respuesta a todos estos debe dirigir el diseño general, la agregación de datos, la movilidad y muchas otras consideraciones de diseño. Sin duda es muy importante descubrir estos detalles antes de planificar el diseño visual.
¿Qué necesito para hacer un dashboard?
Los paneles rastrean KPI, métricas y otros puntos de datos en un lugar visual y central. Le dan una visión de alto nivel del trabajo, lo que lo ayudan a tomar decisiones rápidas y manteniendo a todos actualizados. La naturaleza visual de un tablero simplifica datos complejos y proporciona una vista at-a-pegamento del estado o rendimiento actual en tiempo real.
Los paneles están compuestos de tablas, gráficos, medidores y números. Se pueden usar en cualquier industria, para casi cualquier propósito. Por ejemplo, puede hacer un tablero de proyectos, tablero financiero, tablero de marketing y más.
Aunque Microsoft Excel es familiar, nunca tuvo la intención de administrar el trabajo con él. Vea cómo Excel y Smartsheet se comparan en cinco factores: gestión del trabajo, colaboración, visibilidad, accesibilidad e integraciones.
Antes de comenzar a construir su tablero, primero tómese un tiempo para reflexionar sobre por qué necesita un tablero, qué propósito servirá, de dónde vendrán los datos y qué capacidades tiene y no necesita.
También puede ser útil maquillar su tablero de Excel en una hoja de papel. Dibuje cuadros para cada tipo de datos para obtener una idea del diseño y agregue bocetos rápidos del tipo de gráficos que desea incluir. Esta maqueta ayudará a llevar a todos en la misma página y le permitirá obtener la aprobación de las partes interesadas antes de comenzar a gastar tiempo y dinero en el tablero real.
- ¿Por qué estás creando este tablero? ¿Estás tratando de probar o refutar una hipótesis? ¿Es este tablero para una tarea específica, como mostrar el estado de un proyecto, o necesita lograr un objetivo más amplio, como medir el rendimiento empresarial? Comprender por qué está construyendo el tablero ayudará a guiar el diseño y los datos.
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