Aunque los pasos específicos difieren ligeramente de una compañía a otra y dependen del tipo de plan que esté desarrollando, hay pasos generales que deben tomarse para garantizar un buen resultado. Los pasos en el proceso de planificación son:
- Desarrollar objetivos
- Desarrollar tareas para cumplir con esos objetivos
- Determinar los recursos necesarios para implementar tareas
- Crear una línea de tiempo
- Determinar el método de seguimiento y evaluación
- Finalizar el plan
- Distribuir a todos los involucrados en el proceso
Vamos a seguir a Mark, un gerente de departamento en una gran empresa, ya que desarrolla un presupuesto táctico para su departamento de ventas para el próximo año.
El primer paso en el proceso de planificación es determinar lo que desea lograr durante el período de planificación. Un plan estratégico de largo alcance podría centrarse en los logros específicos de la participación de mercado cinco años en el futuro, mientras que un plan operativo a nivel de departamento podría dirigirse a la implementación de un nuevo método para rastrear las órdenes de ventas en el próximo trimestre.
Mark se centra en los objetivos anuales para su departamento de ventas, por lo que comienza estableciendo objetivos de ventas para su equipo para el próximo año, y también define un proyecto que desea implementar que automatice el proceso de pedido de ventas.
El siguiente paso es encontrar una lista de tareas requeridas para cumplir con los objetivos definidos. En nuestro ejemplo, Mark determina las ventas por mes requeridas para cumplir con el objetivo de ventas a los que apunta, y también enumera algunas tareas principales relacionadas con el proceso de automatización, incluida la selección de la herramienta y la capacitación para el equipo en su uso.
¿Cuáles son los pasos del proceso de planeación?
En el enfoque de la revista For Leader este mes, compartí los 5 puntos sobresalientes de la planificación estratégica y cómo implementarla en su actividad comercial: encendemos los motores y los vemos a continuación.
Comencemos por lo que es un proceso de planificación estratégica. En términos más simples, es el método utilizado por los empresarios o quién para ellos, desarrollar planes para lograr objetivos generales a corto, medio y largo plazo.
Le ayuda a crear una hoja de ruta para lograr objetivos estratégicos y qué iniciativas serán funcionales y útiles para el desarrollo de la actividad comercial.
A continuación describo las 5 fases del proceso de planificación estratégica.
Esta fase de preparación establece los cimientos para todo el trabajo que hará en el futuro. Debe saber dónde está para determinar a dónde quiere ir y cómo llegará allí.
Hablando con las personas adecuadas de su organización, recopile información sobre clientes, sector y datos de mercado para obtener una imagen clara y realista de la posición actual que tiene en el mercado y la mente de sus clientes.
Para comenzar, use datos en el sector y el mercado, incluida la información del cliente y las solicitudes actuales/futuras, para identificar los problemas que deben abordarse.
Docume las fortalezas y debilidades internas de su organización, junto con las oportunidades externas, es decir, las formas en que su organización puede crecer para satisfacer las necesidades que el mercado no satisface actualmente y las amenazas, o la competencia. Para hacer esto, haga un análisis FODA.
¿Cuál es el proceso de planeación de una empresa?
El proceso de planificación comercial está diseñado para responder dos preguntas: ¿Dónde estamos ahora? ¿A dónde queremos ir? El resultado de este proceso es un plan de negocios que sirve como guía para que la gerencia administre la empresa. Al describir las tareas más críticas que deben completarse y el plazo para completar, un plan de negocios permite a las empresas asignar recursos para lograr objetivos.
Las empresas comienzan el proceso de planificación analizando críticos el estado actual del negocio. El equipo de gestión evalúa lo que la compañía está haciendo bien y dónde se está quedando corto. Los objetivos pueden ser objetivos de ingresos o determinar la reputación de confiabilidad de la Compañía en el mercado. El proceso de planificación proporciona un plan para mejorar en todas las áreas.
Hacer un seguimiento de los competidores es un proceso continuo en los negocios, pero en el ciclo de planificación esta información se utiliza para evaluar las fortalezas y debilidades de cada competidor. Este análisis muestra la gerencia de cómo posicionar los productos o servicios de la empresa para competir de manera más efectiva. Puede ser que la mejor manera de lidiar con un competidor sea ofreciendo un mejor servicio al cliente en lugar de precios más bajos.
El éxito en los negocios es el resultado de proporcionar productos y servicios que satisfagan las necesidades de los clientes de una manera significativamente mejor que los competidores. Antes de lanzar un producto o ingresar a un nuevo mercado, la gerencia debe determinar un sólido cliente que debe resolver un problema. Resolver el problema del cliente debe ser importante y urgente. Debido a que ninguna empresa tiene recursos ilimitados, estas decisiones sobre qué oportunidades son mejores para explotar son críticas para el éxito de la empresa.
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