- Análisis de brecha estratégica: que analiza dónde está su negocio ahora, dónde quiere estar y cómo cerrar la brecha. Vea más sobre la planificación de la brecha.
Sin embargo, los tres modelos de planificación más populares incluyen Analysis FODA, Análisis de mortero y el marco de cinco fuerzas de Porter.
Un análisis FODA es un modelo de alto nivel que se usa a menudo al comienzo del proceso de planificación estratégica. Identifica los factores internos y externos que son favorables y desfavorables para lograr un objetivo comercial:
- Análisis de brecha estratégica: que analiza dónde está su negocio ahora, dónde quiere estar y cómo cerrar la brecha. Vea más sobre la planificación de la brecha.
El uso de un análisis FODA puede ayudarlo a comprender lo que está haciendo bien y en qué áreas puede mejorar. Vea nuestro ejemplo de análisis FODA.
Pestle divide el entorno empresarial en las siguientes áreas:
- Análisis de brecha estratégica: que analiza dónde está su negocio ahora, dónde quiere estar y cómo cerrar la brecha. Vea más sobre la planificación de la brecha.
El análisis de mortero a menudo se usa junto con el análisis FODA para ayudar a identificar oportunidades y amenazas. Vea nuestro ejemplo de análisis PESTLE.
¿Cómo se divide la planeación estratégica?
En Transform Consulting Group (TCG), los datos informan todo lo que hacemos cuando trabajamos con clientes. No debería sorprendernos que nuestros #Datanerds pasen la mayor parte de nuestra participación evaluando sus datos para informar la dirección general de su plan. ¡Es un paso crítico en el proceso!
Con muchos de nuestros clientes y socios, encontramos que inmediatamente quieren saltar a los pasos 3 y 4 del proceso, lo cual se trata de la configuración de objetivos y estrategias. Al omitir los pasos 1 y 2, las organizaciones están perdiendo una oportunidad crítica para obtener la aceptación y el aporte de las partes interesadas clave, así como para incrustar una revisión reflexiva en el proceso de planificación.
Dividimos la fase de evaluación del proceso de planificación estratégica en dos partes: evaluación interna y externa.
- Revisión organizacional: la evaluación interna incluye un análisis de la organización al observar los estados financieros, la programación y la estructura organizativa. Esto podría incluir informes sumarios de la organización y programas para determinar los resultados logrados. Querrá buscar tendencias, huecos y oportunidades.
- Comentarios de las partes interesadas: tenemos varios blogs que hablan sobre los comentarios de las partes interesadas aquí y aquí. No olvide hablar internamente dentro de su organización sobre el plan estratégico al llegar a los clientes (si corresponde), personal, voluntarios y su junta directiva.
- Escaneo ambiental: la evaluación externa puede incluir recopilar información sobre la industria y el sector que opera la organización. Puede ser útil proporcionar una breve actualización sobre las últimas investigaciones, políticas y mejores prácticas que informan el trabajo de su organización.
- Evaluación de las necesidades de la comunidad: puede ser útil completar una evaluación actualizada de necesidades de su comunidad o audiencia específica para garantizar una fuerte alineación con los programas y necesidades. Tenemos algunos blogs sobre esto aquí y aquí.
- Comentarios de las partes interesadas: al igual que una evaluación interna, hay algunas partes interesadas clave a las que llegar a buscar comentarios y aportes para informar su proceso de planificación. Esto podría incluir financiadores actuales y pasados, otros socios comunitarios y el público.
Al completar un nuevo plan estratégico para familias saludables Indiana (que puede ver aquí), incluimos una evaluación interna y externa. Recopilamos puntos de datos clave sobre la organización para llevar al equipo de planificación para su revisión y discusión. También completamos un ejercicio de línea de tiempo de la historia organizacional para ayudar a reunir a todos sobre los hitos clave logrados durante la vida del programa en el estado. Buscamos comentarios de varias partes interesadas dentro de la organización, que incluía al personal en diferentes niveles (personal de servicio directo, supervisores y gerentes de programas) y en todo el estado.
¿Cuántas etapas tiene la planificación estratégica?
Mientras lee la descripción de las ocho fases del proceso, le recomendamos que continúe con el procesamiento y la documentación de su plan estratégico. El plan estratégico representa un marco de referencia que lo ayudará a evaluar nuevas ideas y oportunidades. La pregunta que debe hacer es la siguiente: «Esta nueva idea u oportunidad es consistente con la misión y con los objetivos de mi estudio?» Una idea, buena en sí misma, pero no en línea con la misión o con los objetivos del estudio podría ser llevada a cabo por algunos o por todos los asociados del estudio, pero fuera de su estructura. Por ejemplo, un cliente podría presentarse a su estudio con la necesidad de encontrar fondos para crear y comercializar un nuevo producto. Puede pedirle que lo ayude a encontrar fondos de bancos o inversores privados. Si decide participar directamente en la iniciativa, le recomendamos que lo haga fuera de su estudio profesional y que establezca relaciones comerciales normales una vez que se lleva a cabo el proyecto. Esta forma de «disciplina mental» le hará más fácil manejar sus actividades y, sobre todo, le permitirá darse cuenta, en cualquier momento, de la tendencia real de cada uno de ellos.
¿Vas a formular tu plan solo o piensas en involucrar a otras personas? Un profesional independiente, con un estudio individual y sin una familia, puede basarse exclusivamente en las preferencias, convicciones y aspiraciones personales, pero un profesional independiente que tiene relaciones emocionales y/o hijos, con mayor probabilidad de definir sus objetivos en concierto con su propia pareja. En los casos en que hay varios asociados, cada uno de los cuales tiene sus propias ideas sobre cuáles deben ser las prioridades del estudio, el proceso de planificación tiene el propósito de conciliar y coordinar las diferentes pautas, lo que indica una dirección común. Si una empresa tiene múltiples oficinas u oficinas operativas, cada una de ellas podría tener un accionista responsable y tal vez su propia cultura organizacional y, en este caso, el proceso de planificación será más complejo. En general, un pequeño número de participantes en el establecimiento del nuevo estudio corresponde a una mayor homogeneidad de puntos de vista y mentalidad y, en situaciones de este tipo, es relativamente fácil llegar a un acuerdo sobre la dirección, tal vez adoptando un Enfoque estructurado, del tipo de «hacer usted mismo». Por el contrario, cuando numerosos asociados, de una edad diferente, con oficinas operativas ubicadas en diferentes lugares, podrían ser razonables para participar en el proceso, podría ser razonable para la colaboración de un mediador o consultor experto, que puede guiar a los asociados en La elaboración del plan para que todos los participantes puedan aprobar y apoyarlo.
Ejercicio de planificación: ¿Estás listo?
Escriba sus respuestas a las siguientes preguntas:
- ¿Qué quieres lograr?
- ¿Cuáles son sus objetivos personales?
- ¿Qué resultados propone alcanzar en un período de diez y veinte años, respectivamente?
- ¿Qué resultados propone lograr en su vida personal y profesional?
La lista de verificación reportada en el Apéndice 1.1 lo ayudará a evaluar su personalidad y los objetivos que se ha establecido. El caso del estudio 1.1 aclarará aún más el procedimiento (ver Apéndice 1.5). Las respuestas que dará a estas preguntas son decisivas para configurar su plan estratégico personal, lo que a su vez determinará la forma en que establece su vida profesional. Por ejemplo, si cree que su objetivo es comenzar y expandir su negocio y tiene la intención de hacer las cosas en grande, ¿cree que solo tiene que tener un estudio compuesto por usted mismo como propietario, así como un asistente y un recepcionista/secretario? Su plan estratégico debe caracterizarse por una fuerte vocación al crecimiento, tal vez a través de la fusión o la adquisición de pedidos y un cliente extendido en el área, a los que puede ofrecer una amplia gama de servicios cruzados. Gracias a su trabajo y a los recursos económicos que ha acumulado, puede decidir iniciar otras actividades, en diferentes sectores. En este caso, su estudio tendrá que centrarse en la capacitación, en la distribución de tareas y en la delegación, para poder operar de forma independiente en los períodos en los que tendrá que ausentar para esperar sus actividades colaterales. Use este ejercicio para rastrear una imagen resumida de lo que propone lograr durante la vida. Sus objetivos podrían volver a una de las siguientes categorías:
- ¿Qué quieres lograr?
- ¿Cuáles son sus objetivos personales?
- ¿Qué resultados propone alcanzar en un período de diez y veinte años, respectivamente?
- ¿Qué resultados propone lograr en su vida personal y profesional?
El propósito de este ejercicio es resaltar la forma en que su actividad profesional fomentará el logro de sus objetivos personales, laborales y económicos. Asegúrese de que el plan estratégico que salga gradualmente del conjunto de este módulo (así como de toda su carrera) ayude a obtener los resultados que ha establecido usted mismo. Por ejemplo, si cree que tiene deficiencias serias en algunas áreas de su preparación profesional, puede intentar llenarlas, a través de un curso de estudio profesional o tal vez con una experiencia específica en el campo, como parte de su empleo actual. Tal vez podría identificar a un colega más experimentado y hacer su asociado o colaborador. En general, siempre es posible encontrar un sistema para compensar sus deficiencias en una de las áreas de su capacitación profesional.
Si confía en sus habilidades, continúe comprometiéndose para lograr los objetivos de crecimiento y desarrollo que usted mismo le había propuesto. Si identifica deficiencias serias, el siguiente paso consiste en desarrollar un plan bien definido para remediarlo. En ese momento, tal vez dentro de un año o año y medio, se dará cuenta de que ha llegado el momento de dar el siguiente paso.
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