La planificación estratégica es el proceso de desarrollar la estrategia o la dirección y el plan de acción para lograr los objetivos de una organización.
Los elementos clave de cualquier proceso de planificación estratégica son:
- Desarrollar una comprensión de la visión, la misión y los valores
- Una evaluación en estado actual de los factores internos y externos más destacados que afectan a la organización que contribuirá a una selección informada de alternativas estratégicas.
La visión, la misión y los valores de la organización son elementos fundamentales del proceso de planificación estratégica. Las declaraciones de visión y misión bien definidas proporcionan dirección y enfoque para la organización. Los valores de una organización proporcionan el contexto para las decisiones.
- Desarrollar una comprensión de la visión, la misión y los valores
- Una evaluación en estado actual de los factores internos y externos más destacados que afectan a la organización que contribuirá a una selección informada de alternativas estratégicas.
Las herramientas comunes para realizar una evaluación de los factores internos y externos que afectan en las decisiones estratégicas son FODA, y el análisis de plagas o pestelas.
¿Cuáles son las herramientas de la planeación?
Las dependencias de tareas lo ayudan a construir relaciones lógicas entre tareas para que cada miembro del equipo comprenda el panorama general y el orden de trabajo secuencial.
Por ejemplo, supongamos que quieres hacer una limonada. En este caso, puede dividir el proceso en:
- Cortando limones
- Apretando limones en un vaso
- Agregar agua
- Agregar azúcar
- Agregar cubitos de hielo
En este escenario, no podías apretar los limones antes de cortarlos, ¿verdad?
Entonces, la tarea «apretando limones» depende de la tarea «cortar limones».
Las dependencias de tareas son cruciales para el proceso de planificación porque crean el orden que debe seguir en cada etapa del proceso.
Si su software actual no le da esta funcionalidad, tendrá dificultades para diseñar su plan estratégico.
Cuando trabaja en proyectos complejos, una lista de tareas pendientes simples no es suficiente.
Hay una opción mucho mejor (y más inteligente): tableros Kanban.
Una junta de Kanban le permite planificar y organizar incluso los flujos de trabajo más complejos de una manera simple e intuitiva. Ya sea el trabajo de su equipo para el trimestre o un nuevo lanzamiento de software, son muy útiles.
Vea algunos recursos útiles de nuestro blog para obtener más información sobre el poder de Kanban:
Al planificar, siempre debe tener en cuenta el objetivo general. Si no lo hace, puede desviarse por todo el ruido y los problemas de la vida diaria.
¿Qué es herramientas de planeación estratégica?
La planificación estratégica es el proceso a través del cual muchas empresas e individuos exitosas toman decisiones sobre los objetivos futuros y el camino para lograrlos. Si no está seguro de qué es la planificación estratégica, asegúrese de leer este artículo sobre ese asunto antes de continuar con este.
Las herramientas de planificación estratégica son las técnicas comúnmente utilizadas para ayudarlo a usted y a su organización a establecer los objetivos más claros, elegir los medios más efectivos para lograrlas y, en general, garantizar un progreso sustancial. Estas diversas herramientas deberían ayudar con todas las etapas del proceso de planificación estratégica.
Si tuviera que colocar todas estas herramientas en el mismo orden en que se usan, la visión sería la primera. Esta herramienta es el esfuerzo grupal de decidir una visión clara para su organización, incluida su misión y valores. Esto debe hacerse con todas las personas que desempeñarán cualquier papel en el éxito de su organización, para garantizar una comprensión común entre ellas. Asegúrese de elegir objetivos específicos para que el progreso pueda medirse en el camino. La forma más sencilla de «visión» es con una gran reunión informal donde los miembros de todas las áreas de su organización pueden compartir sugerencias y lluvia de ideas.
Al decidir cómo es que alcanzará los objetivos de su organización, es esencial tener en cuenta los factores internos y externos que afectarán su curso. Un análisis FODA bien ejecutado es, en su propia naturaleza, perfecto para esto. Al observar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, puede comprender la comprensión de los factores positivos y negativos que deben tenerse en cuenta en su plan. Para obtener más información sobre esto también, consulte nuestro artículo «¿Qué es un análisis FODA?»
Si ha identificado (o tal vez predicho) cualquier escenario favorable o desfavorable en los que pueda encontrar su organización, es bueno tener un plan listo para ellos. Esta herramienta lo ayudará a analizar el daño u oportunidad que puede presentar una determinada situación, y revelará formas de ajustarlo tanto a su beneficio. Afortunadamente, también, la planificación del escenario es una herramienta muy simple, solo pregunta «¿y si?»
¿Cuáles son los elementos de la planeación estratégica?
Recientemente hablé con un prospecto en una compañía de distribución sobre cómo nuestro software podría ayudar con su planificación estratégica. A la perspectiva realmente le gustaba lo que nuestra plataforma podía hacer, pero pensó que su plan necesitaba algo de trabajo antes de que estuvieran listos para usar nuestra tecnología.
Después de hablar más con él, estaba claro que la preparación de su plan estratégico no era el problema, sino su enfoque para crearlo. El problema era que tenían una combinación de elementos medibles en su estrategia que dificultaban informar constantemente sobre los objetivos: algunos elementos eran proyectos, otros eran estrategias de gran imagen, algunos KPI y descripciones de las operaciones diarias. Era difícil darle sentido a todo porque la compañía de distribución no tenía la estructura adecuada para su plan estratégico.
Mi respuesta a la perspectiva fue que podría tener razón: podría ser demasiado pronto para usar el software de estrategia. ClearPoint automatiza su planificación, seguimiento e informes, pero debe tener alguna estructura a su plan estratégico para aprovechar cualquier software. Cualquier organización que intente ejecutar con éxito una estrategia debe centrarse en seis elementos críticos de la planificación estratégica:
Su primer paso es identificar temas, que a veces son similares a las perspectivas. Estos temas son cubos o categorías que definen la estructura general de su plan estratégico. Por ejemplo, es común que una organización privada use perspectivas financieras, de clientes, internas y de aprendizaje y crecimiento. Pero un gobierno local puede usar seguridad pública, obras públicas, transporte y calidad de vida. Puede optar por centrarse en la innovación, la intimidad del cliente o la excelencia operativa (o una combinación de algunos de los anteriores). Todos los demás componentes de un plan estratégico se clasificarán en el marco que elija.
¿Cuáles son los elementos de la planificación?
Se puede planificar el éxito financiero. Una planificación financiera cuidadosa le ayuda a evaluar los efectos de sus decisiones de liquidez, ganancias y en la estructura presupuestaria de su empresa. La planificación financiera ayuda a evitar errores, para minimizar los riesgos, garantizar la liquidez y lograr los objetivos financieros establecidos.
La planificación financiera es un análisis completo de todos los flujos y procesos monetarios de su empresa. Consiste en seis elementos.
La planificación de la facturación es la base del estado de resultados de pronóstico y el cálculo de la liquidez. La planificación proporciona cantidades futuras de venta sobre la base de valores experimentales. De esta manera, obtendrá un resumen de los productos vendidos, de los clientes que los compraron, cantidades y precios relacionados.
La planificación de inversiones le permite verificar la financiación y la rentabilidad de las nuevas inversiones para el futuro. Primero recopila información sobre objetos de inversión, luego se evalúa en el contexto de un análisis crítico y un cálculo de la rentabilidad. ¿Es una cierta inversión ventajosa? ¿Qué instrumentos financieros se necesitan? Estas son las preguntas que se responden en el contexto de la planificación de la inversión.
El plan de necesidades financieras determina en qué momento y en qué entidades se deben realizar inversiones en la empresa. Básicamente, cuantifique sus necesidades de dinero. Se realiza una distinción entre las necesidades de capital a largo plazo, como vehículos o máquinas, y necesidades a corto plazo, como costos de materiales y costos ordinarios.
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