Es aconsejable tener una cuenta de la cuenta del servicio dedicado para las aplicaciones Defenter para la nube.
Verifique que la API REST esté habilitada en Salesforce.
La cuenta de Salesforce debe configurarse para una de las siguientes ediciones que incluyen soporte para REST API:
Rendimiento, empresa, ilimitado o desarrollador.
La edición profesional no incluye la API REST de forma predeterminada, pero es posible agregarla a pedido.
Verifique que la API REST esté disponible y habilitada en la edición en uso siguiendo este procedimiento:
Acceda a la cuenta de Salesforce y cambie a la página de inicio de instalación.
En Administración -> Los usuarios pasan a la página de perfiles.
Cree un nuevo perfil seleccionando un nuevo perfil.
Elija el perfil que acaba de crear para distribuir la aplicación Cloud Apps y seleccione Editar. Este perfil se utilizará para la cuenta del servicio de la aplicación Defender para la nube para configurar el conector de la aplicación.
Verifique que se seleccione el cuadro de control de usuario de contenido de Salesforce CRM (contenido de Salesforce CRM).
Cambie a Home -set -security ->> Sesión de configuración. En la sesión de configuración, asegúrese de que el cuadro de control no sea seleccionado sesiones de bloque a la dirección IP desde la que se originaron.
Seleccione Editar y luego seleccionar Verificar las funciones de distribución de contenido habilitadas para usuarios
¿Cómo registrarse en Salesforce?
En la unidad anterior, creó una página de inicio de sesión para que sus clientes puedan iniciar sesión en su sitio de identidad de clientes de Salesforce. Pero, ¿cómo llegan en la primera vez? ¿Cómo se agrega una opción de registro a su página de inicio de sesión? Buenas noticias: ya has hecho la mayor parte del trabajo.
- Si cerró los espacios de trabajo de experiencia o todavía está en el espacio de trabajo de los socios, navegue al espacio de trabajo de los clientes. Desde la configuración, ingrese los sitios en el cuadro de búsqueda rápida, seleccione todos los sitios y luego haga clic en espacios de trabajo junto a los clientes.
- Seleccione Administración, luego seleccione Iniciar sesión y Registro.
- En Configuración de la página de registro, seleccione Permitir a los clientes y socios que se registren. Observe que la página se expande para mostrar la configuración de registro poblada por la plantilla de servicio al cliente.
- Para el perfil, seleccione clientes.
- Para obtener una cuenta, haga clic e ingrese a los clientes en el cuadro de búsqueda.
- ¡Haga clic en Ir! Para ejecutar la búsqueda y luego elegir la cuenta de clientes.
- Clic en Guardar.
Es tan simple como eso. Tienes una página de registro. Ahora puede invitar a un cliente a unirse a su sitio.
Regrese a su navegador privado (incógnito) y vuelva a cargar la página de inicio de sesión. Observe que la página de inicio de sesión ahora tiene un «no un miembro?» Enlace, que la gente puede usar para registrarse.
Veamos qué sucede cuando intentamos registrar a un nuevo cliente.
- Si cerró los espacios de trabajo de experiencia o todavía está en el espacio de trabajo de los socios, navegue al espacio de trabajo de los clientes. Desde la configuración, ingrese los sitios en el cuadro de búsqueda rápida, seleccione todos los sitios y luego haga clic en espacios de trabajo junto a los clientes.
- Seleccione Administración, luego seleccione Iniciar sesión y Registro.
- En Configuración de la página de registro, seleccione Permitir a los clientes y socios que se registren. Observe que la página se expande para mostrar la configuración de registro poblada por la plantilla de servicio al cliente.
- Para el perfil, seleccione clientes.
- Para obtener una cuenta, haga clic e ingrese a los clientes en el cuadro de búsqueda.
- ¡Haga clic en Ir! Para ejecutar la búsqueda y luego elegir la cuenta de clientes.
- Clic en Guardar.
¿Cómo me registro en Salesforce?
Hola, es genial tenerte aquí. Hoy les mostraré cómo configurar el auto registro para la comunidad con un componente personalizado que permite cualquier campos y validación que desee (vea más sobre la validación personalizada en Lightning en este artículo)
Entonces, supongamos que ya ha creado su comunidad (en caso de que no sepa cómo hacerlo, consulte la documentación de Salesforce) y está listo para comenzar.
Primero, lo que debe hacer es preparar un perfil y tener en cuenta para el usuario de su comunidad. Entonces, para hacerlo, navegue a Configuración> Perfiles> Nuevo y clona del usuario de la comunidad asociada como a continuación.
Luego, si no habilita «cuentas de persona» en su organización, debe crear una cuenta predeterminada para nuevos usuarios o usar una de las existentes, de lo contrario, omita este paso.
De acuerdo, ahora podemos comenzar a configurar nuestro autoinscrito para la comunidad, así que hazlo, vaya a su comunidad y abra el panel de «administración», luego vaya a la pestaña «Miembros» y desde perfiles internos agregue «Administrador del sistema» y su Perfil recién creado a perfiles seleccionados. Clic en Guardar.
Todavía en el panel «Administración», seleccione la pestaña «Iniciar sesión y registro» y desplácese a la «Configuración de la página de registro». En esta sección, seleccione la casilla de verificación «Permitir los usuarios externos para autoregular», luego en la página «Tipo de página de registro» Seleccione Community Builder y en el registro de selección de búsqueda. Al final aquí, llene los campos de «perfil» y «cuenta» con estos que ha creado antes (si habilita las cuentas de persona, luego deje en blanco «cuenta»). Clic en Guardar.
¿Qué es cuenta Salesforce?
En Salesforce, una cuenta es una empresa con la que usted o si estaba haciendo negocios. Los tipos de cuentas de Salesforce le permiten almacenar datos no solo sobre sus clientes y socios, sino también sobre competidores, inversores, revendedores y todas las demás partes con las que puede interactuar en su proceso de trabajo. Por ejemplo, si usted es una compañía de software que utiliza revendedores de valor agregado (VARS) para vender y atender sus productos, es posible que desee seleccionar al revendedor como uno de los valores de la lista desplegable.
Nota: Salesforce le permite almacenar y mostrar diferentes conjuntos de información basados en el tipo de cuenta elegido (por ejemplo, si tiene una gran red de distribución, es posible que desee tener campos de cuentas adicionales para capturar información demográfica y de pedido de varios distribuidores). Dependiendo de sus preferencias, los consultores de Salesforce pueden ayudarlo a asignar un diseño de página diferente para cada uno de los valores de tipo de cuenta.
El objeto de cuenta de Salesforce le permite almacenar los siguientes puntos de datos:
- Nombre de empresa
- Industria
- Tamaño (el número de empleados)
- Dirección de facturación y envío de la empresa
- Número de teléfono
- Sitio web
- Propietario de la cuenta
Además, cada registro de cuenta de Salesforce está respaldado por información de otras pestañas (contactos, oportunidades, casos, actividades, etc.) para que no solo pueda tener una vista rápida desde la parte superior, sino también profundizar fácilmente en los detalles. Colectivamente, todos estos conjuntos de datos le brindan una vista completa de su cliente cualquier otro tipo de cuenta que haya creado en Salesforce.
¿Cuánto cuesta usar Salesforce?
El precio de Salesforce puede variar dramáticamente dependiendo de para qué lo necesite. Los planes pueden costar desde $ 25 por usuario por mes para planes estándar de ventas y servicio al cliente, a más de $ 15,000 por mes para opciones de marketing como Salesforce Pardot. Estas tarifas mensuales variarán según las necesidades y la escala de cada negocio. La diferencia entre estas dos cifras es obviamente sorprendente, por lo que el movimiento más inteligente que puede hacer es obtener una cotización de precios directo de Salesforce sobre la cantidad de Salesforce (o suites rivales) costará su negocio.
Los costos iniciales de Salesforce dependerán de qué planes, o nubes, que esté seleccionando y para cuántos usuarios.
Entendemos lo importante que es para los dueños de negocios asegurarse de que obtengan el software correcto, y están obteniendo el mejor precio por ello. Es por eso que hemos creado nuestra herramienta de coincidencia de cotización única: tarda segundos en completar, pero puede ahorrarle tiempo y dinero a su negocio. El año pasado, ayudamos a miles de empresas como usted a encontrar los servicios y productos adecuados.
Si aún no está listo para igualarse con Salesforce, siga leyendo para ver cómo funcionan los diversos niveles de precios de Salesforce, en nuestra simple tabla de costos de Salesforce (los costos son por usuario, por mes):
¿Preocupado por cuánto Salesforce le costará a su negocio? Compare los planes de precios en algunos pasos simples con nuestra herramienta de cotizaciones
Lo más importante, por supuesto, es comprender qué nivel de Salesforce es correcto para su negocio. Afortunadamente, después de años de investigación y análisis en profundidad, hemos hecho el trabajo pesado por usted al proporcionar este formulario de comparación de precios. Complete algunas preguntas rápidas sobre su negocio y lo combinaremos con el sistema CRM perfecto para su negocio, lo que le ahorra tiempo y dinero.
¿Cuál es el costo de Salesforce?
La facturación anual a menudo es tentadora porque ofrece un precio por usuario que es ligeramente más bajo que la facturación mensual. Sin embargo, la facturación anual requiere que pague por un año completo, ya sea por adelantado o al final del año de servicio. Como tal, el verdadero costo de la facturación anual debería tener en cuenta todo el año.
Los precios en negrita a continuación son el costo inicial total para un año completo, para el número mínimo de usuarios para ese nivel.
- $ 25 por usuario por mes
- Debido a que se le factura anualmente, su costo por adelantado mínimo es de 25 x 12 = $ 300 (para un solo usuario)
- Debido a que solo puede tener hasta 10 usuarios a este precio, su costo inicial máximo es de 10 x 300 = $ 3,000 (para 10 usuarios)
- $ 75 por usuario por mes
- Debido a que se le factura anualmente, su costo por adelantado mínimo es de 75 x 12 = $ 900 (para un solo usuario)
- $ 150 por usuario por mes
- Debido a que se le factura anualmente, su costo por adelantado mínimo es de 25 x 12 = $ 1,800 (para un solo usuario)
- $ 300 por usuario por mes
- Debido a que se le factura anualmente, su costo por adelantado mínimo es de 300 x 12 = $ 3,600 (para un solo usuario)
Si bien hay muchas razones por las que optaría por pagar mensualmente en lugar de anualmente (por ejemplo, la capacidad de cambiar CRM cuando lo desee), una de las razones más directas sería la duración del tiempo que planea usar un CRM.
A continuación se enumera la duración máxima del tiempo que necesitaría usar un nivel CRM antes de que sea más «que valga la pena» para pagar por un año completo.
¿Qué puedo hacer con Salesforce?
Todos sabemos que el servicio al cliente es el nuevo marketing y la forma más efectiva de retener a los clientes leales, pero como muestran las estadísticas, muchas compañías lo fallan. Matthew Mercuri, director de recursos humanos en Dupray Inc, me dijo que esto sucede por una razón:
«Debido a que existe una desconexión entre las ventas y el servicio al cliente, el archivo de cuenta del CRM no se entrega adecuadamente a las personas que lo necesitan. Los gerentes de cuentas y los representantes de ventas han realizado su diligencia debida con el componente de venta, y la mayoría de ellos simplemente revuelven de manera ineficiente cuando surgen problemas.
CRMS puede ayudar a retener a los clientes simplemente extendiendo la «tubería» natural. Esto se logra insertando nuevos pasos en el proceso, los que prestan especial atención a ayudar al cliente después de que ocurra una venta «.
La atención posterior no solo significa consultar con su cliente o enviarles ofertas. También debe encontrar una manera de tratar de manera efectiva con las quejas de los clientes, porque el 55% de los clientes dejan de hacer negocios con una empresa cuando sus quejas no se responden de manera oportuna.
Puede minimizar esto integrando Salesforce con su plataforma de servicio al cliente. Su equipo de servicio al cliente tendrá acceso a toda la información del cliente, ayudándoles a realizar un seguimiento de los problemas pendientes del cliente y evitar que los problemas caigan a través de las grietas.
Service Cloud de Salesforce es una plataforma integrada de servicio al cliente que permite a los equipos de servicio al cliente obtener fácilmente una descripción general de todas las interacciones del cliente, incluidos el teléfono, el correo electrónico, los canales de redes sociales y los dispositivos conectados. Su equipo de servicio al cliente puede responder a sus clientes de inmediato, conociendo todo su historial, sin salir de la plataforma. Implemente un sistema como este, y puede convertir las quejas en revisiones brillantes.
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